Maximisez l’efficacité de la gestion de patrimoine avec Treasy

Les conseillers en gestion de patrimoine gèrent des données sensibles. Treasy les sécurise et simplifie leur accès. Prêt à optimiser votre gestion ?

Une solution sécurisée pour la gestion
documentaire des conseillers en gestion de patrimoine

Une gestion documentaire sur mesure pour les conseillers en patrimoine

Protégez les informations sensibles de vos clients grâce à un stockage sécurisé en France et des mesures de cybersécurité avancées. Treasy garantit un accès contrôlé, une traçabilité totale des actions et une conformité aux régulations en vigueur (RGPD, LCB-FT)

Automatisez la collecte et l’archivage de vos fichiers

Ne perdez plus de temps à relancer vos clients pour récupérer des documents. Grâce à Treasy, centralisez automatiquement relevés bancaires, contrats et déclarations fiscales dans un coffre-fort numérique sécurisé, accessible à tout moment

Accédez et partagez vos documents en toute simplicité

Organisez et classez vos dossiers selon vos propres critères (KYC, fiscalité, investissements…). Collaborez en toute sécurité avec vos partenaires grâce à un système de partage traçable et un chat confidentiel empêchant toute fuite d’informations sensibles

Assurez la conformité de vos dossiers clients de manière simple et sans effort

Facilitez le suivi des documents réglementaires et assurez-vous que vos dossiers sont toujours complets et à jour. Treasy vous aide à respecter les obligations légales tout en minimisant les risques d’erreur et de non-conformité

Gestion, importation et archivage

Les conseillers en gestion de patrimoine gèrent une multitude de documents, tels que des rapports financiers, des déclarations fiscales, des contrats d’assurance, et des stratégies d’investissement.
Treasy permet de centraliser les informations dans une plateforme structurée et personnalisée en fonction des besoins de chaque client. Chaque dossier est bien structuré et à jour, vous permettant de retrouver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que vous soyez, les documents nécessaires. Avec Treasy, vous pouvez organiser vos documents selon les critères notamment les justificatifs de connaissance client (KYC), les types d’investissement, les échéances fiscales ou les profils de risque, facilitant ainsi la gestion de chaque situation.

La récupération des documents justificatifs auprès de vos clients est souvent fastidieuse.
Avec Treasy, vous pouvez automatiser cette tâche grâce à notre plateforme de télécollecte sécurisée. Vos clients peuvent téléverser en toute sécurité des relevés bancaires, contrats d’assurance, et déclarations fiscales directement dans leur dossier, simplifiant ainsi la centralisation et l’organisation des informations.
Treasy offre également la possibilité de créer des check-lists automatiques pour chaque dossier, vous aidant à suivre facilement les documents manquants et à éviter les relances répétitives.

Treasy vous permet d’archiver tous vos dossiers clients dans un coffre-fort numérique sécurisé. Chaque document est sauvegardé automatiquement, garantissant que vous pouvez y accéder à tout moment, où que vous soyez.
Grâce à votre solution Treasy, vous pouvez classer automatiquement les documents archivés selon des critères prédéfinis, comme l’année fiscale, le type d’actif, ou le nom du client, facilitant ainsi leur recherche future.

Treasy permet de centraliser les informations dans une plateforme structurée et personnalisée en fonction des besoins de chaque client. Chaque dossier est bien structuré et à jour, vous permettant de retrouver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que vous soyez, les documents nécessaires.

Avec Treasy, vous pouvez organiser vos documents selon les critères notamment les justificatifs de connaissance client (KYC), les types d’investissement, les échéances fiscales ou les profils de risque, facilitant ainsi la gestion de chaque situation.

Sécurité, optimisation et partage

La sécurité des informations personnelles et financières est primordiale dans la gestion de patrimoine. Vos clients comptent sur vous pour garantir la confidentialité et la protection de leurs données.
Treasy assure une sécurisation des fichiers dans des centres de données situés en France. Ces centres sont équipés de mesures de sécurité avancées pour protéger les informations contre les cybermenaces et les accès non autorisés. Treasy inclut également une piste d’audit, vous permettant de tracer toutes les actions effectuées sur les documents confidentiels, garantissant ainsi la transparence et la conformité avec les régulations en vigueur.

Exercer le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine conduit, très souvent, à travailler en étroite collaboration avec d’autres professionnels, partenaires de conseil pluridisciplinaire au service de clients communs. On appelle cela l’interprofessionnalité.
Plutôt que de partager avec eux des simulations, diagnostics, justificatifs, brochures, en utilisant des emails ou des logiciels non français de partage, adoptez le réflexe Treasy : tout est rassemblé de manière cohérente et traçable, partageable en toute sécurité, et enrichi grâce à nos fonctions avancées d’analyse documentaire (indexation, qualification, renommage, tri).

La conformité est une activité chronophage pour le métier de conseil en patrimoine et conseil en investissement. Les documents relatifs à la conformité sont enregistrés dans votre logiciel métier pour ce qui concerne par exemple le DER (document d’entrée en relation), la procédure LCB-FT ou le Rapport d’Adéquation. Mais pas les divers justificatifs, échangés avec le client sur des propositions et options stratégiques d’investissement. Ni le suivi des délais de conservation des données clients dans le respect du RGPD.
Avec Treasy, c’est tellement plus simple : vos dossiers clients sont maintenus à jour et en conformité, grâce à la récupération de tous les documents indispensables et au suivi de la complétude de vos check-lists.

Conseil en Gestion de Patrimoine conduit, très souvent, à travailler en étroite collaboration avec d’autres professionnels, partenaires de conseil pluridisciplinaire au service de clients communs. On appelle cela l’interprofessionnalité.
Plutôt que de partager avec eux des simulations, diagnostics, justificatifs, brochures, en utilisant des emails ou des logiciels non français de partage, adoptez le réflexe Treasy : tout est rassemblé de manière cohérente et traçable, partageable en toute sécurité, et enrichi grâce à nos fonctions avancées d’analyse documentaire (indexation, qualification, renommage, tri).

Avantages pour la gestion de patrimoine

Gain de temps et efficacité

Treasy vous permet d’organiser chaque dossier selon vos préférences de classement, puis de l’alimenter avec des automatismes, réduisant considérablement le temps consacré à la gestion des documents et aux relances clients. Cela vous libère du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos clients et leurs besoins patrimoniaux.

Sécurité et conformité

La confiance de vos clients repose sur la sécurité de leurs données. Avec Treasy, bénéficiez de mesures de protection robustes qui garantissent la confidentialité des données de vos clients. En outre, notre plateforme vous aide à respecter les normes de conformité en vigueur, minimisant ainsi les risques et renforçant la crédibilité de vos services auprès de vos clients.

Satisfaction client améliorée

Offrir un service rapide et fiable est essentiel pour fidéliser vos clients. Treasy optimise la gestion des dossiers, vous permettant de répondre plus rapidement aux demandes et de fournir des conseils précis et opportuns. Une meilleure organisation se traduit par la satisfaction des clients et leur fidélité.

Transparence et suivi

Suivre l’évolution de chaque dossier client avec précision est indispensable pour offrir un service transparent. Vos clients bénéficient d’une visibilité totale sur les documents relatifs à la gestion de leur patrimoine, ce qui renforce leur confiance et vous distingue en tant que conseiller fiable et transparent. Treasy facilite également la communication à la fois pour le transfert de fichiers que pour dialoguer sous la forme de tchat instantané et protégé.

Témoignages de clients satisfaits

Envie d’optimiser vos processus internes ? Grâce à Treasy, nous avons pu considérablement améliorer notre gestion documentaire, elle est désormais plus simple et sécurisée, ce qui nous permet de nous concentrer pleinement sur nos clients. » – Madame Brigitte S., Conseillère en Gestion de Patrimoine

Treasy est un outil indispensable pour les entreprises, c’est une solution qui apporte de la sérénité dans la confidentialité d’échange d’information entre professionnels et en plus conforme au RGPD- Monsieur Stéphane Veaux, dirigeant SilmaTec Finance

Adoptez Treasy pour optimiser la gestion de patrimoine et offrir un service à la hauteur des attentes de vos clients

Avec Treasy, c’est tellement plus simple : vos dossiers clients sont maintenus à jour et en conformité, grâce à la récupération de tous les documents indispensables et au suivi de la complétude de vos check-lists

Treasy dès maintenant !

L’application est maintenant disponible sur vos appareils Android et iOS !

 Téléchargez-la facilement depuis le Play Store ou l’App Store et profitez d’une expérience

fluide et intuitive, où que vous soyez. Avec Treasy, accédez à toutes nos fonctionnalités

en un clin d’œil et gérez vos besoins rapidement, directement depuis votre téléphone !