Optimisez la gestion de vos dossiers
avec Treasy

En tant que courtier en crédit, vous gérez quotidiennement des dossiers de prêt conséquents et des documents sensibles à caractère financier, légal, fiscal. Une gestion inefficace peut entraîner des retards, des erreurs et une baisse de satisfaction client.
Treasy vous offre une solution complète pour organiser, sécuriser et suivre vos dossiers de prêt, vous permettant ainsi de fournir un service exceptionnel à vos clients.

Nos services pour les courtiers en crédit

Gestion des dossiers de prêt avec check-list automatique

Simplifiez la gestion de vos dossiers de prêt grâce à notre plateforme intuitive. Chaque dossier est accompagné d’une check-list automatisée pour dossiers de prêt qui se remplit au fur et à mesure que vous recevez les documents de vos clients. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier l’avancement d’un dossier de prêt et d’identifier immédiatement les pièces manquantes, sans avoir à effectuer des relances manuelles. Centralisez toutes les informations en un seul endroit pour un accès rapide et plus efficace.

Télécollecte de documents justificatifs de l’emprunteur

Évitez les tracas liés aux relances fastidieuses et recevez immédiatement les justificatifs de vos clients grâce à notre solution de télécollecte automatisée. Collectez les justificatifs d’emprunt de vos clients en toute simplicité : relevés de comptes, relevés de situation, avis d’imposition, justificatif de domicile, pièces d’identité, bulletins de paie… Treasy centralise tous ces documents et maintient à jour l’avancement du dossier emprunteur, ce qui vous permet de suivre l’évolution du dossier sans effort supplémentaire. Finis les emails dispersés et les fichiers éparpillés : tous les contenus sont organisés et sécurisés sur une seule plateforme.

Classement automatique des documents

Notre système de classement automatique vous permet de structurer chaque dossier de prêt avec précision et selon vos souhaits. Chaque document, qu’il s’agisse de justificatifs, de contrats ou de correspondances, est classé automatiquement dès réception. De la sorte, retrouvez instantanément les informations nécessaires et réduisez le temps consacré à gérer manuellement les dossiers.

Suivi des demandes de prêt jusqu’à l’octroi

Avec Treasy, suivez chaque étape du processus de demande de prêt, de la demande de prêt à l’octroi final. Notre plateforme vous permet de garder une trace des documents reçuset des étapes restantes pour compléter un dossier. Si des justificatifs supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez les ajouter facilement et informer vos clients sans délai. Une fois le dossier complet, transférez-le en un clic vers le service engagement de votre banque partenaire, qui peut alors traiter plus rapidement et efficacement la demande de prêt : les sous-chemises ordonnent les fichiers comme l’attend la banque, les justificatifs sont à jour et complets.

Archivage automatisé des dossiers de crédit

L’archivage de longue durée des dossiers de crédit est simplifié avec Treasy. Une fois un dossier passé en statut “prêt accordé”, il est automatiquement archivé dans un espace sécurisé, accessible en cas de besoin. Cette solution vous permet de respecter les exigences de conservation des documents sur toute la durée du prêt, tout en libérant de l’espace pour de nouveaux dossiers et améliorant votre empreinte carbone numérique.

Partage sécurisé des documents

Le partage de documents avec vos partenaires d’autres professions, tels que les agents immobiliers, promoteurs ou notaires, est sécurisé et simple avec Treasy. Notre plateforme garantit que chaque transfert de document est protégé contre les accès non autorisés, assurant ainsi la confidentialité des informations de vos clients tout au long du processus.

Protection et sauvegarde des données

Protégez vos documents contre les pertes accidentelles et les cybermenaces grâce à nos solutions de sauvegarde sécurisée. Vos fichiers sont stockés dans des centres de données en France, garantissant leur disponibilité à tout moment et leur protection contre toute intrusion.

Avantages pour les Courtiers en Crédit

0 0

Efficacité

Réduisez le temps passé à gérer des documents et concentrez-vous sur l’accompagnement de vos clients.

0 0

Sécurité

Assurez la confidentialité et l’intégrité des données sensibles grâce à nos mesures de sécurité.

0 0

Satisfaction Client garantie

Fournissez un service rapide et fiable grâce à une gestion optimisée de vos dossiers.

0 0

Conformité Réglementaire

Respectez les réglementations en vigueur avec une gestion documentaire conforme.

Ergonomie et facilité d'utilisation

Des outils pensés pour facilité votre quotidient

Découvrez des tutos directement sur notre page youtube.

Ils nous font confiance

Ce que nos clients disent de Treasy ?

“Treasy nous fait gagner un temps considérable en automatisant des tâches qui étaient auparavant réalisées manuellement par nos collaborateurs. Grâce à Treasy, nous pouvons mieux organiser le suivi et l’archivage de nos dossiers du point de vue documentaire. Cela évite d’envoyer de nombreuses pièces jointes par email et simplifie le partage de documents avec nos partenaires via des liens de téléchargement sécurisés.”

“Grâce à Treasy, la gestion des dossiers est devenue beaucoup plus fluide. Nous pouvons répondre plus rapidement aux besoins de nos clients.”