Optimisation de la gestion documentaire pour les courtiers en assurance avec Treasy

Le partage d’informations sensibles entre assureurs et clients, nécessite des précautions accrues. Bien entendu, les compagnies d’assurance proposent aux souscripteurs des espaces personnels sécurisés. Selon nous, cette faculté offerte par chaque assureur à chaque client pose un problème global à l’intermédiaire d’assurance : il doit convaincre son client d’accepter d’utiliser et de consulter des sites web hétérogènes et souvent peu ergonomiques. Or, le rôle du conseil en assurance, c’est de simplifier la vie de son client et de l’aider à optimiser sa situation au regard de l’enesemble de ses besoins assurantiels (et pas nécessairement de lui faire souscrire chez le même assureur tous ses contrats…). 

C’est là que Treasy apporte un bénéfice majeur : c’est un outil ergonomique qui vous permet de travailler en interprofessionnalité, avec vos partenaires assureurs, mais aussi les autres experts du conseil patrimonial de vos clients (CGP, notaires, experts-comptables). 

Avec Treasy, c’est tellement plus simple de partager les documents en toute sécurité, avec une GED intelligente qui apporte de quoi gérer l’avancement et la complétude de vos dossiers, au moyen de checklists et de reconnaissance de documents, mais aussi de quoi effectuer des transferts de fichiers volumineux en étant prévenu lorsque les destinataires ont récupéré les contenus, de quoi créer des espaces collaboratifs pour simplifier les échanges avec vos clients et vos partenaires, et téléverser dans ces espaces les documents récupérés par API chez les assureurs, et enfin disposer d’une messagerie instantanée très simple à utiliser et qui garantit la confidentialité des informations partagées avec vos relations.