Optimisation de la gestion documentaire pour les courtiers en assurance/crédit avec Treasy
Pourquoi la gestion documentaire est-elle devenue un enjeu majeur pour les courtiers en assurance/crédit et comment Treasy peut-elle améliorer votre efficacité ?
Nos solutions pour les courtiers en assurance/crédit
Une solution pensée pour les courtiers en assurance/crédit
Treasy a été conçue spécifiquement pour répondre aux exigences uniques des courtiers en assurance et/ou en crédit. Elle permet de centraliser, sécuriser et organiser vos documents tout en automatisant les processus pour vous aider à répondre aux exigences réglementaires de 2023 et faciliter le respect des délais de renouvellement de l’immatriculation à l’Orias
Ne perdez plus de temps ni de données
Treasy est une solution documentaire sur mesure qui permet de centraliser, sécuriser et organiser vos documents. Cela vous aide à réduire les risques liés à la perte ou au vol de données sensibles et vous assure un accès rapide aux informations nécessaires à chaque étape de votre activité
Repensez la gestion de vos documents
La gestion documentaire est l’une des tâches les plus chronophages dans le métier de courtier. Treasy vous permet d’automatiser ou fiabiliser vos processus essentiels, ce qui vous aide à gagner en efficacité et à vous concentrer sur l’essentiel : la protection de vos clients
Faites de votre service client un atout
En plus du manque de sécurité, de certaines solutions de gestion documentaire, elles stockent parfois vos données sans respecter le RGPD et ne permettent pas d’automatiser les processus répétitifs de gestion documentaire. Avec Treasy, vous disposez enfin d’une plateforme complète et conforme pour gérer vos documents
Gestion, importation et archivage
Les courtiers en assurance/crédit doivent gérer une multitude de documents, quels que soient leurs domaines d’expertise (financements, assurance-vie, santé, retraite, sinistres, etc.).
Treasy vous permet de centraliser tous ces documents en un seul endroit, structuré selon les besoins spécifiques de chaque client.
La collecte de documents auprès de vos clients peut être un processus fastidieux.
Avec Treasy, vous pouvez automatiser cette tâche grâce à notre plateforme de télécollecte sécurisée.
Vos clients peuvent téléverser leurs relevés de situation d’assurance vie ou retraite, leurs attestations IARD et tous justificatifs directement dans leur dossier, simplifiant ainsi la gestion et la centralisation des informations personnelles.
L’archivage des documents papier peut devenir complexe et risqué, surtout lorsqu’il s’agit de documents sensibles.
Treasy vous permet de numériser et d’archiver tous vos dossiers clients dans un coffre-fort numérique sécurisé.
Chaque document est sauvegardé automatiquement, garantissant un accès à tout moment, même en déplacement.
La collecte de documents auprès de vos clients peut être un processus fastidieux.
Avec Treasy, vous pouvez automatiser cette tâche grâce à notre plateforme de télécollecte sécurisée.
Vos clients peuvent téléverser leurs relevés de situation d’assurance vie ou retraite, leurs attestations IARD et tous justificatifs directement dans leur dossier, simplifiant ainsi la gestion et la centralisation des informations personnelles.
Sécurité, optimisation et partage
La sécurité des informations clients est essentielle pour les courtiers.
Vos clients comptent sur vous pour protéger leurs données confidentielles.
Treasy assure une sécurisation des fichiers dans des centres de données en France, équipés de mesures de sécurité avancées pour protéger les informations contre les cybermenaces et les accès non autorisés.
Protégez les informations confidentielles de vos clients, garantissant ainsi leur confidentialité et renforçant leur confiance dans vos services.
Treasy vous permet d’automatiser les processus administratifs, vous faisant gagner du temps pour vous concentrer sur vos clients.
Automatisez la gestion des documents et le classement des emails par client pour une meilleure efficacité.
D’un clic, les pièces jointes d’un email peuvent être archivées dans votre dataroom Treasy, avec un classement automatique dans le bon dossier si vous le souhaitez.
Le partage d’informations sensibles entre courtiers et clients nécessite des précautions. Les espaces personnels proposés par les assureurs sont souvent peu ergonomiques, ce qui complique la tâche des intermédiaires qui doivent convaincre leurs clients de les utiliser. Treasy simplifie ce processus en offrant une plateforme ergonomique permettant de collaborer avec les assureurs, banques et autres experts du conseil patrimonial. Avec Treasy, vous pouvez partager des documents en toute sécurité, suivre l’avancement des dossiers, gérer les transferts de fichiers volumineux, créer des espaces collaboratifs et utiliser une messagerie instantanée confidentielle.
Avantages pour les courtiers en assurance/crédit
Treasy vous permet d’organiser les dossiers en quelques clics, réduisant le temps consacré à la gestion des documents.
La sécurité des données de vos clients est primordiale. Avec Treasy, bénéficiez de mesures de protection robustes qui garantissent la confidentialité et l’intégrité des données.
Offrir un service rapide et fiable est essentiel pour fidéliser vos clients. Treasy est votre solution pour une optimisation de la gestion de vos dossiers, car une meilleure organisation se traduit par une satisfaction client.
Treasy vous permet de suivre l’évolution de chaque dossier client, offrant ainsi une transparence totale.
Témoignages de clients satisfaits
Treasy a simplifié notre gestion documentaire. Nous avons gagné en efficacité, ce qui nous permet de mieux répondre aux besoins de nos clients
Treasy est spécialement conçu pour les courtiers en assurance qui cherchent à offrir un service de qualité tout en assurant une gestion sécurisée et conforme des documents. Adoptez Treasy dès aujourd’hui pour optimiser votre gestion documentaire, améliorer votre efficacité et renforcer la confiance de vos clients.
Monsieur D, Courtier en Assurance
Boostez la gestion documentaire de votre cabinet de courtage avec Treasy
Treasy est la solution idéale pour les courtiers en assurance/crédit qui souhaitent optimiser leur gestion documentaire. En centralisant vos documents, en garantissant leur sécurité et en automatisant les processus clés, Treasy vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : protéger vos clients et faire croître votre cabinet. Adoptez Treasy dès aujourd’hui et découvrez l’impact d’une gestion documentaire efficace et simplifiée.
Treasy dès maintenant !
L’application est maintenant disponible sur vos appareils Android et iOS !
Téléchargez-la facilement depuis le Play Store ou l’App Store et profitez d’une expérience
fluide et intuitive, où que vous soyez. Avec Treasy, accédez à toutes nos fonctionnalités
en un clin d’œil et gérez vos besoins rapidement, directement depuis votre téléphone !
Protégez et partagez
ce qui compte pour vous,
avec simplicité.
Coordonnées
Siège social :
5 avenue Carnot
91300 MASSY
Établissement secondaire :
Pôle Économique COBAS Technowest, Bât. A
1010 Av. de l’Europe
33260 La teste-de-Buch
