Treasy à Patrimonia 2025 (Lyon) : la GED intelligente et le coffre-fort numérique au service des professionnels du patrimoine
Patrimonia 2025 à Lyon : un événement clé pour la gestion de patrimoine
Le salon Patrimonia 2025, qui se tient à Lyon en France, est le plus grand rendez-vous des professionnels du patrimoine. Conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices, agents immobiliers, courtiers en crédit et assurance, avocats et notaires s’y retrouvent pour découvrir les innovations qui transforment la gestion de patrimoine.
Cette année encore, Treasy participe à Patrimonia pour présenter sa GED intelligente : un véritable coffre-fort numérique avec IA intégrée et éthique, conçu pour simplifier le quotidien des métiers du patrimoine et renforcer la sécurité documentaire.
Une GED conçue pour tous les métiers du patrimoine : la solution 100% française
La gestion électronique des documents (GED) est devenue incontournable. Mais Treasy va plus loin qu’une simple dématérialisation des documents…
Tous les professionnels du patrimoine partagent les mêmes besoins : sécuriser leurs documents, fluidifier leurs processus et gagner du temps.
Avec Treasy, que vous soyez CGP, family office, agent immobilier, courtier en crédit et assurance, ou profession réglementée (avocat, notaire, expert-comptable), vous profitez des mêmes avantages :
- Centralisation sécurisée dans un espace unique.
- Coffre-fort numérique patrimonial, opéré et hébergé en France.
- IA éthique intégrée pour trouver rapidement vos documents et améliorer votre productivité.
- Partage et dataroom pour collaborer avec notaires, banquiers et partenaires.
- Signature électronique intégrée pour valider plus vite.
- Traçabilité légale et conformité pour répondre aux obligations réglementaires.
Une seule solution, un seul espace : Treasy couvre tous les besoins communs aux acteurs du patrimoine.
IA éthique : un choix stratégique pour la gestion de patrimoine
Dans un secteur aussi sensible que la gestion de patrimoine, la confiance est essentielle. C’est pourquoi Treasy intègre une IA éthique et assistive.
- Recherche sémantique (ex. : “dernier RIB de Mme Dupont”).
- Alerte sur pièces manquantes.
- Résumer des documents.
L’IA de Treasy aide les professionnels à aller plus vite, tout en garantissant un contrôle total sur leurs données.
Patrimonia 2025 : une opportunité de rencontre et d’échange
Notre présence à Patrimonia 2025 à Lyon nous permet de :
- rencontrer nos clients déjà utilisateurs,
- échanger avec de nouveaux partenaires,
- montrer concrètement comment une GED intelligente et sécurisée peut transformer le quotidien des métiers du patrimoine.
Treasy mis en avant dans Challenges – Édition spéciale Patrimonia
Notre vision a été mise en lumière dans l’édition spéciale Patrimonia du magazine Challenges.
Cet article met en avant l’importance d’une GED intelligente, d’un coffre-fort numérique sécurisé et d’une IA éthique au service des métiers du patrimoine.
-> Disponible dans Challenges – édition spéciale Patrimonia (Septembre).
