Maximisez l’efficacité de la gestion documentaire de votre Family Office avec Treasy
Les Family Offices gèrent des patrimoines complexes. Treasy sécurise vos documents et permet une gestion optimisée. Prêt à simplifier votre gestion documentaire ?
Une solution sur mesure pour la gestion documentaire des Family Offices
Une solution pensée pour la gestion documentaire des Family Offices
Gérez efficacement les documents liés aux actifs familiaux, à la planification successorale et à la gouvernance. Treasy centralise et sécurise toutes vos informations sensibles pour une organisation optimale.
Assurez la confidentialité et la sécurité de vos données
Avec un hébergement en France et des protocoles de sécurité avancés, vos documents restent protégés contre tout accès non autorisé, garantissant une gestion sereine et conforme aux réglementations.
Automatisez la collecte et l’archivage de vos fichiers
Plus besoin de courir après les justificatifs clients ! Treasy centralise relevés bancaires, avis fiscaux et documents administratifs pour vous faire gagner un temps précieux.
Accédez et partagez vos documents en toute simplicité
Que vous soyez au bureau ou en déplacement, Treasy vous permet d’accéder à vos documents en quelques clics via notre plateforme intuitive. Partagez facilement des fichiers avec vos collaborateurs et clients tout en garantissant un haut niveau de confidentialité.
Gestion, importation et archivage
Avec Treasy, centralisez tous vos documents essentiels en un seul endroit : justificatifs clients, avis fiscaux, contrats, et plus. Grâce aux intégrations via API, à la synchronisation avec vos outils professionnels et à la récupération des documents par email, gérez vos dossiers de manière simple, structurée et proactive.
La collecte des documents financiers ou administratifs peut être fastidieuse, surtout lorsque plusieurs membres de la famille ou conseillers sont impliqués.
Treasy simplifie ce processus grâce à sa plateforme sécurisée de gestion documentaire, permettant de centraliser facilement relevés bancaires, relevés de situation d’assurance vie, déclarations et avis fiscaux, ou encore attestations de domicile.
Cette organisation centralisée des documents améliore la coordination entre les parties prenantes, garantit une meilleure traçabilité et réduit considérablement le temps consacré à la gestion des dossiers.
Gérer des documents papier présente des risques de perte, de détérioration, et occupe un espace précieux.
Treasy offre une solution d’archivage numérique sécurisé, où tous vos fichiers sont sauvegardés de manière fiable et accessibles à tout moment, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Cela assure une continuité des opérations et permet une gestion efficiente des actifs.
Sécurité, optimisation et partage
La sécurité des informations financières et personnelles est essentielle pour les gestionnaires de patrimoine familial.
Treasy est une solution de gestion documentaire qui assure la sécurisation des données grâce à ses protocoles de sécurité, hébergés dans des centres de données en France. Cette protection avancée garantit que les données sensibles sont protégées contre les accès non autorisés, assurant ainsi une gestion en toute sérénité des documents.
Les tâches administratives répétitives, comme la gestion des documents ou les relances clients pour obtenir des justificatifs, peuvent rapidement consommer du temps et des ressources.
Treasy vous aide à automatiser les tâches administratives tout en les allégeant, vous permettant ainsi de réduire le temps consacré aux tâches administratives et de vous concentrer sur la gestion des actifs familiaux.
Le partage d’informations sensibles avec des clients ou des partenaires, qu’il s’agisse de stratégies d’investissement, de plans successoraux, ou de documents fiscaux, nécessite une solution sécurisée.
Treasy est une solution de partage sécurisé des documents, garantissant que seuls les destinataires autorisés peuvent accéder aux informations partagées. Cette fonctionnalité facilite la communication entre les membres de la famille, les conseils et autres parties prenantes, tout en maintenant un haut niveau de confidentialité.
La sécurité des informations financières et personnelles est essentielle pour les gestionnaires de patrimoine familial.
Treasy est une solution de gestion documentaire qui assure la sécurisation des données grâce à ses protocoles de sécurité, hébergés dans des centres de données en France. Cette protection avancée garantit que les données sensibles sont protégées contre les accès non autorisés, assurant ainsi une gestion en toute sérénité des documents.
Avantages pour les Family Office
Centralisez et accédez facilement à tous les documents.
Personnalisez la structure documentaire aux besoins spécifiques de chaque famille.
Gagnez du temps et concentrez-vous sur la stratégie patrimoniale plutôt que sur l’administration des documents grâce à notre coffre-fort numérique.
Assurez la confidentialité et la sécurité des données financières et personnelles grâce à nos mesures de protection avancées.
Réduisez le temps passé sur les tâches administratives grâce à l’automatisation des processus.
Offrez une visibilité claire et transparente aux membres de la famille sur la gestion de leurs actifs, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction.
Témoignages de clients satisfaits
Treasy a grandement facilité la gestion des documents numériques, nous permettant de nous concentrer sur la planification et la gestion des actifs familiaux. – M. Julien S. , Family Officer
Grâce à Treasy, nous avons sécurisé les informations sensibles. C’est un outil indispensable pour notre Family Office. – Mme Marie M. , Gestionnaire de Family Office
Adoptez Treasy pour optimiser votre gestion documentaire et offrir un service à la hauteur des attentes de vos clients
Treasy est une solution conçue pour les gestionnaires de Family Office, directeurs de Family Office et gestionnaires de patrimoine familial, leur offrant une plateforme sécurisée et conforme aux réglementations.