Treasy, la GED intelligente des professionnels de l'immobilier
Automatisez la collecte de pièces auprès de vos clients et partenaires, partagez avec vos notaires, banques, partenaires et restez conformes au RGPD.
Prêts à transformer votre gestion documentaire ?
Une GED immobilière, interprofessionnelle et sécurisée, pour la gestion documentaire en immobilier
Un espace documentaire sécurisé pour chaque dossier immobilier, hébergé en France
Qu’il s’agisse d’une vente, d’un dossier de gestion locative ou d’une copropriété gérée par un syndic, les documents échangés sont nombreux et importants. Treasy garantit un accès contrôlé, une traçabilité et une conformité aux règlementations en vigueur (RGPD, LCB-FT).
Automatisez la collecte et l'archivage de vos dossiers immobiliers
Ne perdez plus de temps à relancer vos clients pour récupérer leurs pièces justificatives.
Grâce à Treasy, centralisez automatiquement les fichiers dans un espace documentaire sécurisé, accessible à tout moment et depuis n’importe quel appareil.
Accédez et partagez vos dossiers de vente en toute simplicité
Organisez et classez vos dossiers par bien, par type de transaction (neuf, ancien, VIR), etc.. Collaborez en toute sécurité avec notaires, établissements bancaires, co-mandataires et autres intervenants grâce à un système de partage traçable et une messagerie confidentielle intégrée, sans risque de fuite d’informations sensibles.
Assurez la conformité de vos dossiers immobiliers, de manière simple et sans effort
Facilitez le suivi des pièces manquantes. Treasy vous aide à vous assurer que chaque dossier est complet et conforme avant signature, en minimisant les risques d’erreur et de non-conformité (RGPD, obligations de traçabilité, conservation des données).
Gestion, importation et archivage
Les professionnels de l’immobilier (agents, mandataires, promoteurs, gestionnaires, etc.) gèrent une multitude de documents à chaque étape d’une transaction.
Treasy permet de centraliser l’ensemble de ces documents dans une plateforme structurée et personnalisée en fonction des besoins de chaque dossier. Chaque transaction est bien organisée et à jour, vous permettant de retrouver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que vous soyez, le bon document en peu de temps.
Avec Treasy, organisez vos dossiers selon vos propres critères, facilitant ainsi le suivi de chaque situation.
La récupération des pièces justificatives auprès des acquéreurs et vendeurs, des bailleurs et locataires etc. est l’une des tâches les plus chronophages des métiers de l’immobilier.
Avec Treasy, automatisez cette tâche grâce à notre plateforme sécurisée. Envoyez à vos clients un simple lien sécurisé : plutôt que de vous envoyer X mails, ils téléversent eux-mêmes leurs pièces d’identité, avis d’imposition, relevés de compte et tout autre justificatif directement dans leur dossier, sans créer de compte, simplifiant ainsi la centralisation et l’organisation des informations.
Treasy offre également la possibilité de créer des check-lists automatiques pour chaque dossier, vous aidant à suivre facilement les documents manquants et à cibler les relances.
Treasy vous permet d’archiver tous vos dossiers clients dans un coffre-fort numérique sécurisé. Chaque document est sauvegardé automatiquement, garantissant que vous pouvez y accéder à tout moment, où que vous soyez.
Grâce à votre solution Treasy, classez automatiquement les dossiers archivés selon des critères prédéfinis : type de bien, année de la transaction, nom de l’acquéreur ou localisation géographique, facilitant ainsi toute recherche future en cas de litige ou de contrôle.
L’archivage numérique réduit également votre empreinte écologique en supprimant le besoin de stockage physique, tout en garantissant une conformité totale avec les normes en vigueur.
Sécurité, optimisation et partage
La sécurité des documents immobiliers est un enjeu majeur : pièces d’identité, relevés bancaires, actes notariés, documents financiers, ces informations sont particulièrement ciblées par les fraudes et usurpations d’identité, en forte augmentation dans le secteur.
Treasy assure la sécurisation de l’ensemble de vos fichiers dans des centres de données situés en France, équipés de mesures de cybersécurité avancées protégeant les informations contre toute cybermenace et tout accès non autorisé.
Protégez les informations personnelles de vos clients, garantissant ainsi leur confidentialité et renforçant leur confiance dans vos services.
Exercer un métier dans l’immobilier, c’est coordonner en permanence de multiples parties prenantes : acquéreurs, vendeurs, notaires, banques, co-mandataires, diagnostiqueurs, etc.. Cette interprofessionnalité génère des échanges documentaires considérables, souvent désorganisés et dispersés dans des emails non sécurisés.
Automatisez la gestion des documents et le classement des emails par dossier/client pour une meilleure efficacité. D’un clic, les pièces jointes d’un email peuvent être archivées dans votre dataroom Treasy, avec un classement automatique dans le bon dossier si vous le souhaitez.
Le partage d’informations sensibles entre pros de l’immobilier et clients nécessite des précautions. Les espaces personnels proposés par certains professionnels sont souvent peu ergonomiques, ce qui complique la tâche des intermédiaires qui doivent convaincre leurs clients de les utiliser.
Treasy simplifie ce processus en offrant une plateforme ergonomique permettant de collaborer en interprofessionnalité.
Avec Treasy, vous pouvez partager des documents en toute sécurité, suivre l’avancement des dossiers, gérer les transferts de fichiers même volumineux, créer des espaces collaboratifs et utiliser une messagerie instantanée confidentielle.
La protection des données sensibles est au cœur de vos préoccupations.
Treasy procède au stockage et au transfert des fichiers avec des méthodes de chiffrement, dans des centres de données sécurisés situés en France.
En cas de besoin, une “piste d’audit” vous permet de tracer chaque action effectuée sur un document : téléchargement, modification, partage de documents.
Cette fonctionnalité assure une transparence totale et vous aide à garantir la conformité aux réglementations en vigueur.
De plus, il n’est pas possible de transférer des chats confidentiels en dehors du canal sécurisé de Treasy.
Avec Treasy, les tâches manuelles répétitives sont allégées grâce à une automatisation intelligente de la gestion documentaire.
Les documents sont classés automatiquement, les échanges sont archivés sans action manuelle, et les dossiers toujours à jour.
Cette organisation vous fait gagner un temps précieux, réduit les risques d’erreurs et vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : vos clients et vos dossiers.
Sécurité, optimisation et partage
Lorsque, dans le cadre de votre conseil juridique ou dans le cas d’affaires contentieuses non outillées avec RPVA / RPVJ, vous transmettez des documents sensibles à vos interlocuteurs (client, expert tiers, etc), la sécurité doit être au rendez-vous.
Treasy garantit que ces documents sont transmis en toute sécurité, avec une protection renforcée contre les cybermenaces : interceptions de message, phishing, spoofing, connexions non autorisées.
Vous pouvez ainsi échanger des informations sensibles en toute sérénité, sachant que seuls les destinataires autorisés y auront accès.
Les conseillers en gestion de patrimoine gèrent une multitude de documents, tels que des rapports financiers, des déclarations fiscales, des contrats d’assurance, et des stratégies d’investissement.
Treasy permet de centraliser les informations dans une plateforme structurée et personnalisée en fonction des besoins de chaque client. Chaque dossier est bien structuré et à jour, vous permettant de retrouver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que vous soyez, les documents nécessaires.
Avec Treasy, vous pouvez organiser vos documents selon les critères notamment les justificatifs de connaissance client (KYC), les types d’investissement, les échéances fiscales ou les profils de risque, facilitant ainsi la gestion de chaque situation.
La récupération des documents justificatifs auprès de vos clients est souvent fastidieuse.
Avec Treasy, vous pouvez automatiser cette tâche grâce à notre plateforme de télécollecte sécurisée. Vos clients peuvent téléverser en toute sécurité des relevés bancaires, contrats d’assurance, et déclarations fiscales directement dans leur dossier, simplifiant ainsi la centralisation et l’organisation des informations.
Treasy offre également la possibilité de créer des check-lists automatiques pour chaque dossier, vous aidant à suivre facilement les documents manquants et à éviter les relances répétitives.
Treasy vous permet d’archiver tous vos dossiers clients dans un coffre-fort numérique sécurisé. Chaque document est sauvegardé automatiquement, garantissant que vous pouvez y accéder à tout moment, où que vous soyez.
Grâce à votre solution Treasy, vous pouvez classer automatiquement les documents archivés selon des critères prédéfinis, comme l’année fiscale, le type d’actif, ou le nom du client, facilitant ainsi leur recherche future.
Sécurité, optimisation et partage
Treasy assure une sécurisation des fichiers dans des centres de données situés en France. Ces centres sont équipés de mesures de sécurité avancées pour protéger les informations contre les cybermenaces et les accès non autorisés. Treasy inclut également une piste d’audit, vous permettant de tracer toutes les actions effectuées sur les documents confidentiels, garantissant ainsi la transparence et la conformité avec les régulations en vigueur.
Plutôt que de partager avec eux des simulations, diagnostics, justificatifs, brochures, en utilisant des emails ou des logiciels non français de partage, adoptez le réflexe Treasy : tout est rassemblé de manière cohérente et traçable, partageable en toute sécurité, et enrichi grâce à nos fonctions avancées d’analyse documentaire (indexation, qualification, renommage, tri).
Avec Treasy, c’est tellement plus simple : vos dossiers clients sont maintenus à jour et en conformité, grâce à la récupération de tous les documents indispensables et au suivi de la complétude de vos check-lists.
La sécurité des informations personnelles et financières est primordiale dans la gestion de patrimoine. Vos clients comptent sur vous pour garantir la confidentialité et la protection de leurs données.
Treasy assure une sécurisation des fichiers dans des centres de données situés en France. Ces centres sont équipés de mesures de sécurité avancées pour protéger les informations contre les cybermenaces et les accès non autorisés. Treasy inclut également une piste d’audit, vous permettant de tracer toutes les actions effectuées sur les documents confidentiels, garantissant ainsi la transparence et la conformité avec les régulations en vigueur.
Plutôt que de partager avec eux des simulations, diagnostics, justificatifs, brochures, en utilisant des emails ou des logiciels non français de partage, adoptez le réflexe Treasy : tout est rassemblé de manière cohérente et traçable, partageable en toute sécurité, et enrichi grâce à nos fonctions avancées d’analyse documentaire (indexation, qualification, renommage, tri).
Avec Treasy, c’est tellement plus simple : vos dossiers clients sont maintenus à jour et en conformité, grâce à la récupération de tous les documents indispensables et au suivi de la complétude de vos check-lists.
Avantages pour les professionnels de l'immobilier
Treasy vous permet d’organiser chaque dossier selon votre propre logique de classement, puis de l’alimenter grâce à des automatismes : renommage automatique, classement IA, check-lists.
Réduisez considérablement le temps passé à relancer les clients et à ressaisir des informations. Libérez-vous du temps pour ce qui compte vraiment.
La confiance de vos clients repose sur la protection de leurs données.
Avec Treasy, bénéficiez d’un hébergement souverain en France et d’un chiffrement avancé.
Notre plateforme vous aide à respecter les obligations RGPD et de traçabilité, minimisant les risques légaux et renforçant votre crédibilité professionnelle.
Offrez un service rapide et fiable pour fidéliser vos clients. Treasy est votre solution pour une optimisation de la gestion de vos dossiers, car une meilleure organisation se traduit directement par la fidélité et les recommandations.
Treasy centralise tous les échanges documentaires dans un espace partagé et sécurisé. Chaque interlocuteur accède uniquement à ce dont il a besoin. Le dossier avance et vous atteignez ensemble la signature dans les meilleurs délais.
Ils nous font confiance
“Un grand merci à toute l’équipe pour cette collaboration qui transforme concrètement notre quotidien.
Depuis 1 an, votre solution a permis à notre back-office de franchir un cap en performance, en structuration et en fiabilité.
Aujourd’hui, nos équipes gagnent en moyenne près de 2 heures de travail par jour, un levier puissant qui nous permet de nous recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Au-delà de l’outil, c’est une véritable logique d’optimisation et d’excellence opérationnelle que nous avons construite ensemble.
Heureux de pouvoir compter sur un partenaire aussi engagé, et impatients de continuer à faire grandir cette collaboration »
– Monsieur Grégory Apelroit, Directeur général Concilio Immobiler
Adoptez Treasy pour optimiser votre gestion documentaire immobilière et offrir un service à la hauteur des attentes de vos clients
Avec Treasy, c’est tellement plus simple : vos dossiers clients sont maintenus à jour et en conformité, grâce à la récupération de tous les documents indispensables et au suivi de la complétude de vos check-lists